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Der Aufbau und die Funktionen des Interessentenreiters
Der Interessentenreiter ist das zentrale Pipeline-Werkzeug im Vermietungsagent. Er zeigt auf einen Blick, in welcher Phase sich jeder Interessent befindet, welche Qualifikationskriterien erfüllt sind und welche Aktionen als nächstes sinnvoll sind. Intern funktioniert er wie eine Deal-Pipeline: Beim Verschieben eines Interessenten zwischen Phasen können automatische Prozesse (E-Mail-Versand, onOffice-Aktivitäten) ausgelöst werden.
Die Phasen der Vermietung
Der Interessentenreiter ist in sechs Pipeline-Phasen unterteilt:
- Absage: Abgelehnte Interessenten
- Anfrage eingegangen: Neu gemeldete Interessenten
- Warteliste: Wartende Interessenten
- Qualifiziert für Besichtigung: Grundanforderungen erfüllt
- Besichtigung stattgefunden: Termin ist durch
- Interesse an Anmietung: Alle erforderlichen Unterlagen liegen vor
Jede Phase zeigt die Anzahl der Interessenten an, die sich aktuell dort befinden.
- Die Objektliste zeigt bereits die Wartelisten-Kundenanzahl pro Objekt — ein schneller Indikator, ohne dass Sie das Objekt öffnen müssen
- Beim Öffnen eines neuen Objekts wird standardmäßig die Warteliste angezeigt
Die Optionsleiste
Über der Interessentenliste befindet sich die Optionsleiste mit vier Funktionen:
1. Auswahl aller / keiner Interessenten
Ermöglicht die gleichzeitige Auswahl mehrerer Interessenten für Massen-Aktionen (z. B. Sammel-E-Mail oder Sammel-Verschiebung).
2. E-Mail senden
Versendet E-Mail-Vorlagen mit verschiedenen Anhängen an einen oder mehrere ausgewählte Interessenten.
3. Interessenten verschieben
Mit dieser Funktion können Sie einen oder mehrere Interessenten per Drag-and-Drop in eine andere Vermietungsphase verschieben.
Beispiel: Ein Interessent sagt seine Besichtigung telefonisch ab — wenn Sie ihn manuell in „Absage" verschieben und die Automatisierung nicht starten, bekommt er keine automatische Absage-Mail (die hat er ja am Telefon schon bekommen).
Die Interessentenliste
Pro Interessent zeigt die Liste folgende Informationen:
Auswahl (Checkbox)
Einzelauswahl für E-Mail-Versand oder Sammel-Verschiebung.
Qualifikationsmerkmale
Qualifikationsmerkmale, die nicht mit dem hinterlegten Mieterprofil übereinstimmen, werden mit einem Ausrufezeichen markiert. Beispiel: unzureichendes Einkommen wird so gekennzeichnet.
Besichtigungstermin
Interessenten mit vereinbarten Terminen tragen ein Augen-Symbol.
Adresse öffnen
Der Button neben dem Namen öffnet die Adresse des Interessenten direkt in onOffice. So erreichen Sie schnell die vollständige Aktivitätshistorie des Kontakts in onOffice.
Anfragetext
Beim Hovern über die Anfragetext-Spalte wird der vollständige Text der ursprünglichen Portalanfrage in einem separaten Fenster angezeigt — ohne den Interessenten öffnen zu müssen.
Verifikation — Habe ich alles im Blick?
- In der Objektliste: Zeigt die Wartelisten-Zahl, was Sie erwarten?
- Im Interessentenreiter: Sind Interessenten in den richtigen Phasen verteilt?
- Bei einem zu prüfenden Interessenten: Über das Hover auf den Anfragetext die Original-Anfrage einsehen
Eskalation: Wann an den Support?
Wenden Sie sich an den kyl.immo-Support, wenn:
- Interessenten nach einer Verschiebung nicht in der erwarteten Phase auftauchen
- Automatisierungen trotz Bestätigung „Automatisierung starten" nicht auslösen
- Sie eine kundenspezifische Pipeline-Phase brauchen (Änderungen an Pipeline-Struktur laufen über Support)
Verwandte Anleitungen
- Favoriten-E-Mail-Vorlagen einrichten und im Interessenten-Tab verwenden
- Das Mieterprofil — zentrale Komponente hinter den Qualifikationsmerkmalen
- Einführung in die Automatisierungen — was hinter dem „Automatisierung starten"-Dialog passiert