--- title: Wie unterscheide ich Betreuer in onOffice und passe Prozesse entsprechend an? description: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwaltung von Betreuern und Anpassung der Prozesse in onOffice. --- [Zu Content springen](https://wissensdatenbank.kyl.immo/wie-unterscheide-ich-betreuer-in-onoffice-und-passe-prozesse-entsprechend-an#main-content) [Mehr Unterstützung](https://wissensdatenbank.kyl.immo/kb-tickets/new?hsLang=de) ![Kyl full logo-2.png\]](https://wissensdatenbank.kyl.immo/hs-fs/hubfs/Kyl%20full%20logo-2.png?height=40&name=Kyl%20full%20logo-2.png) Hauptnavigation öffnen Hauptnavigation schließen - [Mehr Unterstützung](https://wissensdatenbank.kyl.immo/kb-tickets/new) Wie können wir helfen? - Es gibt keine Vorschläge, da das Suchfeld leer ist. 1. [Wissensdatenbank](https://wissensdatenbank.kyl.immo/?hsLang=de) 2. [Nützliche onOffice Anpassungen](https://wissensdatenbank.kyl.immo/n%C3%BCtzliche-onoffice-anpassungen?hsLang=de) 3. [Allgemeine Einstellungen](https://wissensdatenbank.kyl.immo/n%C3%BCtzliche-onoffice-anpassungen?hsLang=de#allgemeine-einstellungen) 8\. Januar 2025 # Wie unterscheide ich Betreuer in onOffice und passe Prozesse entsprechend an? ## Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verwaltung von Betreuern und Anpassung der Prozesse in onOffice. #### **Betreuer in onOffice unterscheiden** Die Zuordnung eines Betreuers zu Immobilien kann durch das Erstellen eines spezifischen Filters erfolgen. Mit diesen Schritten richten Sie den Filter ein: 1. **Bereich Immobilien öffnen** - Loggen Sie sich in onOffice ein und navigieren Sie zum Bereich **"Immobilien"**.![GIF Recording 2025-01-08 at 12.40.24 po podne](https://wissensdatenbank.kyl.immo/hs-fs/hubfs/GIF%20Recording%202025-01-08%20at%2012.40.24%20po%20podne.gif?width=348&height=522&name=GIF%20Recording%202025-01-08%20at%2012.40.24%20po%20podne.gif) 2. **Filter bearbeiten auswählen** - Klicken Sie oben in der Leiste auf den Button **"Filter"** und wählen Sie die Option **"Filter bearbeiten"**.![GIF Recording 2025-01-08 at 12.41.28 po podne](https://wissensdatenbank.kyl.immo/hs-fs/hubfs/GIF%20Recording%202025-01-08%20at%2012.41.28%20po%20podne.gif?width=688&height=222&name=GIF%20Recording%202025-01-08%20at%2012.41.28%20po%20podne.gif) 3. **Datensatz als Betreuer setzen** - In der Filterkonfiguration legen Sie den Datensatz so fest, dass die Immobilien einem bestimmten Betreuer zugeordnet werden.![GIF Recording 2025-01-08 at 12.42.39 po podne](https://wissensdatenbank.kyl.immo/hs-fs/hubfs/GIF%20Recording%202025-01-08%20at%2012.42.39%20po%20podne.gif?width=610&height=770&name=GIF%20Recording%202025-01-08%20at%2012.42.39%20po%20podne.gif) 4. **Betreuer auswählen und filtern** - Wählen Sie den gewünschten Betreuer aus der Liste aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl, um die gefilterten Ergebnisse anzuzeigen. 5. **Filter benennen und speichern** - Geben Sie dem Filter einen aussagekräftigen Namen (z. B. „Immobilien von \[Betreuername\]“) und speichern Sie ihn. Dieser Filter steht Ihnen nun jederzeit zur Verfügung, um schnell auf die Datensätze des entsprechenden Betreuers zuzugreifen. --- #### **Prozesse anpassen** Um Prozesse in onOffice an die Filtereinstellungen anzupassen, gehen Sie wie folgt vor: 1. **Entscheidungsschritt einbauen** - Öffnen Sie den gewünschten Prozess in der Prozessverwaltung. Fügen Sie an der gewünschten Stelle einen **Entscheidungsschritt** hinzu.![GIF Recording 2025-01-08 at 12.49.37 po podne](https://wissensdatenbank.kyl.immo/hs-fs/hubfs/GIF%20Recording%202025-01-08%20at%2012.49.37%20po%20podne.gif?width=688&height=634&name=GIF%20Recording%202025-01-08%20at%2012.49.37%20po%20podne.gif) 2. **Automatische Entscheidung konfigurieren** - Stellen Sie die Entscheidung auf **"Automatische Entscheidung"**. Dadurch erfolgt die Auswahl der nächsten Prozessschritte basierend auf den hinterlegten Kriterien ohne manuelles Eingreifen. 3. **Filter für die Entscheidung setzen** - Verknüpfen Sie die automatische Entscheidung mit dem zuvor erstellten Filter. Wählen Sie dafür den entsprechenden Filter aus und speichern Sie die Einstellung.![GIF Recording 2025-01-08 at 12.50.38 po podne](https://wissensdatenbank.kyl.immo/hs-fs/hubfs/GIF%20Recording%202025-01-08%20at%2012.50.38%20po%20podne.gif?width=688&height=642&name=GIF%20Recording%202025-01-08%20at%2012.50.38%20po%20podne.gif) 4. **Folgeschritte im Prozess einbauen** - Ergänzen Sie alle weiteren notwendigen Prozessschritte, die nach der Entscheidung durchgeführt werden sollen. Speichern Sie den finalen Prozess. - [Schulungs-Ressourcen](https://wissensdatenbank.kyl.immo/schulungs-ressourcen?hsLang=de#main-content) - [Automatisierung](https://wissensdatenbank.kyl.immo/schulungs-ressourcen?hsLang=de#automatisierung) - [Freischaltung im onOffice Marketplace](https://wissensdatenbank.kyl.immo/freischaltung-im-onoffice-marketplace?hsLang=de#main-content) - [Mandantenkonto anlegen & Freischaltung](https://wissensdatenbank.kyl.immo/freischaltung-im-onoffice-marketplace?hsLang=de#mandantenkonto-anlegen-freischaltung) - [Einrichtung des Vermietungs-Agenten](https://wissensdatenbank.kyl.immo/einrichtung-des-vermietungs-agenten?hsLang=de#main-content) - [Konfigurationen in onOffice](https://wissensdatenbank.kyl.immo/einrichtung-des-vermietungs-agenten?hsLang=de#konfigurationen-in-onoffice) - [Konfigurationen im Vermietungs-Agenten](https://wissensdatenbank.kyl.immo/einrichtung-des-vermietungs-agenten?hsLang=de#konfigurationen-im-vermietungs-agenten) - [Interessentenreiter](https://wissensdatenbank.kyl.immo/einrichtung-des-vermietungs-agenten?hsLang=de#interessentenreiter) - [Bedienelemente des Vermietungs-Agenten](https://wissensdatenbank.kyl.immo/bedienelemente-des-vermietungs-agenten?hsLang=de) - [Bearbeiten von Vermietungsprozessen](https://wissensdatenbank.kyl.immo/bearbeiten-von-vermietungsprozessen?hsLang=de) - [Einstellungen des Vermietungs-Agenten](https://wissensdatenbank.kyl.immo/einstellungen-des-vermietungs-agenten?hsLang=de#main-content) - [Automatisierungen](https://wissensdatenbank.kyl.immo/einstellungen-des-vermietungs-agenten?hsLang=de#automatisierungen) - [E-Mail](https://wissensdatenbank.kyl.immo/einstellungen-des-vermietungs-agenten?hsLang=de#e-mail) - [Einstellungen](https://wissensdatenbank.kyl.immo/einstellungen-des-vermietungs-agenten?hsLang=de#einstellungen) - [Formulare](https://wissensdatenbank.kyl.immo/einstellungen-des-vermietungs-agenten?hsLang=de#formulare) - [Nützliche onOffice Anpassungen](https://wissensdatenbank.kyl.immo/n%C3%BCtzliche-onoffice-anpassungen?hsLang=de#main-content) - [Allgemeine Einstellungen](https://wissensdatenbank.kyl.immo/n%C3%BCtzliche-onoffice-anpassungen?hsLang=de#allgemeine-einstellungen) - [Nützliche onOffice Prozesse](https://wissensdatenbank.kyl.immo/n%C3%BCtzliche-onoffice-anpassungen?hsLang=de#n%C3%BCtzliche-onoffice-prozesse) - [Zusammenarbeit mit dem kyl.immo-Support](https://wissensdatenbank.kyl.immo/zusammenarbeit-mit-dem-kyl-immo-support?hsLang=de) - [Manueller E-Mail Versand](https://wissensdatenbank.kyl.immo/manueller-e-mail-versand?hsLang=de) - [Terminierungsfeature](https://wissensdatenbank.kyl.immo/terminierungsfeature?hsLang=de) - [Akquise Agent](https://wissensdatenbank.kyl.immo/akquise-agent?hsLang=de#main-content) - [Datenbank & Synchronisiation](https://wissensdatenbank.kyl.immo/akquise-agent?hsLang=de#datenbank-synchronisiation) - [Qualifizierung & Mapping](https://wissensdatenbank.kyl.immo/akquise-agent?hsLang=de#qualifizierung-mapping) - [Interne Ressourcen](https://wissensdatenbank.kyl.immo/interne-ressourcen?hsLang=de) - [Verwaltung des Abonnements](https://wissensdatenbank.kyl.immo/verwaltung-des-abonnements?hsLang=de) - [Farming - Agent](https://wissensdatenbank.kyl.immo/farming-agent?hsLang=de) [![kyl\_signet](https://wissensdatenbank.kyl.immo/hs-fs/hubfs/Kyl%20Signet.png?width=34&height=24&name=Kyl%20Signet.png "kyl_signet")](https://kyl.immo?hsLang=de) Effiziente Vermietung für Immobilienmakler Copyright © 2025, kyl.immo