In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie in onOffice einen Prozess für einen Interessenten starten. Dabei wird erklärt, wie Sie das Interessentenprofil öffnen, einen Prozess anlegen und mit einer Immobilie verknüpfen.
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Interessentenprofil öffnen
- Navigieren Sie in onOffice zu den Interessenten.
- Öffnen Sie das Profil des Interessenten, für den Sie den Prozess starten möchten.
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Prozess anlegen
- In der unteren Leiste des Interessentenprofils klicken Sie auf "Anlegen".
- Wählen Sie anschließend "Prozess" aus.
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Prozess auswählen
- Es erscheint eine Liste der verfügbaren Prozesse.
- Wählen Sie den gewünschten Prozess aus der Liste aus.
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Immobilie verknüpfen (falls erforderlich)
- Falls der Prozess eine Immobilie benötigt und diese nicht automatisch verknüpft wurde, wählen Sie die passende Immobilie aus.
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Prozess bestätigen
- Überprüfen Sie Ihre Auswahl und bestätigen Sie den Prozess.
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Überprüfung in den Aktivitäten
- Wechseln Sie in den Bereich "Aktivitäten" innerhalb des Interessentenprofils.
- Hier können Sie überprüfen, ob der Prozess erfolgreich gestartet wurde.