In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie das Mieterprofil innerhalb des Vermietungsagenten an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
Erklärvideo
Einleitung
Das Mieterprofil, wie es im Vermietungsagenten angezeigt wird, ist direkt mit einem spezifischen Formular verknüpft – nämlich dem Formular, das das Merkmal (Tag) "Mieterprofil" trägt (standardmäßig oft das Formular "Erstinformationen"). Um das Mieterprofil zu ändern, müssen Sie die Felder in diesem verknüpften Formular anpassen und anschließend die Konfiguration speichern, damit die Änderungen im Mieterprofil sichtbar werden.
So konfigurieren Sie Ihr Mieterprofil
Formular öffnen
- Klicken Sie im Vermietungsagenten auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen).
- Öffnen Sie das Formular, das mit dem Tag "Mieterprofil" (z.B. "Erstinformation") gekennzeichnet ist.
Felder hinzufügen
- Navigieren Sie über die Leiste oben im Formular-Editor zur gewünschten Seite/zum gewünschten Abschnitt.
- Ziehen Sie das gewünschte Feld (z.B. "Gewerbebetrieb") aus der linken Leiste per Drag & Drop an die gewünschte Stelle im Formular auf der rechten Seite.
- Lassen Sie das Feld an der Zielposition los.
Felder anpassen
- Größe ändern: Passen Sie die Größe des Feldes bei Bedarf per Drag & Drop an.
- Beschriftung ändern: Klicken Sie auf das Feld. Ändern Sie den Text im Feld "Beschriftung" in der rechten Konfigurationsleiste, um eine klare Frage oder Aussage zu formulieren (z.B. "Soll ein Gewerbebetrieb in dem Objekt betrieben werden?").
- Als Pflichtfeld markieren: Scrollen Sie in der rechten Konfigurationsleiste nach unten zum Bereich "Validierung". Setzen Sie einen Haken bei "Erforderlich", um die Angabe für den Interessenten verpflichtend zu machen.
- Automatisches Speichern im Formular: Änderungen im Formular-Editor werden in der Regel automatisch gespeichert. Achten Sie auf das kleine Symbol unten: Ein Haken bedeutet gespeichert, eine Diskette bedeutet, es wird noch gespeichert. Sie müssen hier nicht aktiv auf einen Speicher-Button klicken.
Änderungen im Mieterprofil übernehmen
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- Nachdem Sie alle gewünschten Änderungen (Felder hinzugefügt, angepasst oder entfernt) im Formular vorgenommen haben, müssen Sie diese explizit für das Mieterprofil speichern.
- Klicken Sie dazu im Formular-Editor links auf den Menüpunkt "Konfiguration".
- Klicken Sie anschließend auf "Speichern".
- Erst nach diesem Schritt sind die Änderungen am Formular auch im Mieterprofil wirksam und sichtbar.