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Mieterprofil im Vermietungsagenten konfigurieren

So passen Sie das Mieterprofil an: Formular bearbeiten, Felder anpassen, anschließend in der Konfiguration explizit speichern. Wichtig: zweistufiges Speichern — sonst werden Ihre Änderungen im Mieterprofil nicht sichtbar.

Erklärvideo

 

Mieterprofil im Vermietungsagenten konfigurieren

Das Mieterprofil ist direkt mit einem spezifischen Formular im Vermietungsagent verknüpft — üblicherweise dem Formular „Erstinformationen" mit dem Merkmal „Mieterprofil". Um das Mieterprofil anzupassen, bearbeiten Sie dieses Formular und übernehmen die Änderungen anschließend explizit in der Konfiguration.

Wichtig — zweistufiges Speichern.
Änderungen im Formular-Editor werden automatisch gespeichert (erkennbar am Haken-Symbol). Damit die Änderungen im Mieterprofil tatsächlich sichtbar werden, müssen Sie anschließend im Bereich „Konfiguration" auf „Speichern" klicken. Ohne diesen zweiten Schritt bleiben die Änderungen im Formular, wirken aber nicht im Mieterprofil — häufigster Grund für „Änderung nicht sichtbar"-Rückfragen.

Voraussetzungen

  • Zugriff auf den Vermietungsagent und dessen Einstellungen
  • Ein Formular mit dem Merkmal „Mieterprofil" existiert (Standard: „Erstinformationen")

Schritt 1 — Formular öffnen

  1. Im Vermietungsagent das Zahnrad-Symbol (Einstellungen) oben rechts anklicken
  2. Das Formular mit dem Tag „Mieterprofil" auswählen und öffnen

Zahnrad-Symbol im Vermietungsagent Formular mit dem Merkmal „Mieterprofil“ auswählen

Schritt 2 — Felder anpassen

Felder hinzufügen

  • Über die obere Navigationsleiste zum gewünschten Abschnitt navigieren
  • Das gewünschte Feld per Drag & Drop aus der linken Leiste an die Zielposition im Formular ziehen

Feldeigenschaften ändern

  • Größe ändern: Feldränder per Drag & Drop ziehen
  • Beschriftung ändern: Feld anklicken → Beschriftungstext in der rechten Konfigurationsleiste anpassen (z. B. „Soll ein Gewerbebetrieb in dem Objekt betrieben werden?")
  • Als Pflichtfeld markieren: In der rechten Konfigurationsleiste zum Bereich „Validierung" scrollen und Haken bei „Erforderlich" setzen

Feldeigenschaften: Beschriftung und „Erforderlich“-Validierung anpassen

Automatisches Speichern im Formular-Editor: Änderungen an einzelnen Feldern werden automatisch im Formular gespeichert. Ein Haken-Symbol zeigt den Speicher-Status an, eine Diskette bedeutet „noch in Bearbeitung". Ein expliziter Speicher-Button ist hier nicht nötig — der kommt erst im nächsten Schritt.

Schritt 3 — Änderungen im Mieterprofil übernehmen (zwingend!)

Dies ist der entscheidende Schritt, der häufig übersehen wird. Ohne ihn bleiben Ihre Formular-Änderungen unsichtbar im Mieterprofil.

  1. Im Formular-Editor links auf „Konfiguration" klicken
  2. Auf „Speichern" klicken

Konfigurations-Bereich mit explizitem „Speichern“-Button

Erst nach diesem zweiten Speichern werden die Änderungen im Mieterprofil wirksam und für Ihre Interessenten sichtbar.

Verifikation — Sind die Änderungen sichtbar?

  1. Nach dem Konfigurations-Speichern einen Test-Interessenten anlegen oder ein bestehendes Mieterprofil aufrufen
  2. Die neuen/geänderten Felder müssen mit den angepassten Beschriftungen und Pflichtfeld-Einstellungen sichtbar sein
  3. Wenn die Änderungen nicht erscheinen: Zurück in den Formular-Editor, Konfigurations-Speichern prüfen und erneut ausführen

Eskalation: Wann an den Support?

Wenden Sie sich an den kyl.immo-Support, wenn:

  • Trotz zweimaligem Speichern (Formular + Konfiguration) die Änderungen im Mieterprofil nicht erscheinen
  • Das Tag „Mieterprofil" in Ihrem Setup nicht existiert oder kein passendes Formular findbar ist
  • Sie neue Felder benötigen, die im Feld-Katalog nicht zur Auswahl stehen (z. B. kundenspezifische onOffice-Felder)

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