Interessenten manuell in den Vermietungs-Agenten ziehen

Damit ein Interessent im kyl.immo Vermietungs-Agenten auftaucht, muss er mindestens eines unserer Formulare ausfüllen. Sobald das Formular abgeschickt wird, erkennt unser System dies über die onOffice Aktivitäten und ordnet den Interessenten automatisch der richtigen Ebene im Vermietungs-Agenten zu.

Sie fragen sich, wie Sie diese Formulare manuell an Interessenten senden können? Das geht ganz einfach direkt aus onOffice!

E-Mails mit Formularen aus onOffice versenden

Um die benötigten E-Mails zu versenden, müssen sowohl das Objekt als auch der Interessent als Empfänger in der E-Mail hinterlegt sein. Sie sollten hierfür entweder die E-Mail-Vorlage "Intromail" oder "Selbstauskunft nach Besichtigung" verwenden, da diese die Links zu den Formularen enthalten.

So gehen Sie Schritt für Schritt vor:

• Schritt 1: Neue E-Mail starten Klicken Sie in onOffice oben rechts auf den Pfeil neben dem Pluszeichen und wählen Sie "Neue E-Mail" aus.
• Schritt 2: E-Mail-Vorlage auswählen Im sich öffnenden Fenster wählen Sie zuerst die passende E-Mail-Vorlage aus. Denken Sie daran: Es sollte entweder die "Intromail"-Vorlage oder die "Selbstauskunft nach Besichtigung"-Vorlage sein, da nur diese die Formularlinks enthalten.
  Die E-Mail Vorlagen befinden sich wahrscheinlich in den Ordner Musterprozesse.
  
• Schritt 3: Interessenten als Empfänger hinzufügen Klicken Sie auf das "Personen"-Symbol (den "Menschka") im Fenster.
  Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier können Sie den Interessenten entweder schnell über die Kundennummer finden oder die "Detailsuche" für weitere Optionen nutzen. Sobald Sie den gewünschten Interessenten gefunden haben, haken Sie das Kästchen daneben an, sodass es blau markiert ist, und klicken Sie auf "Zuordnen".
  
  
• Schritt 4: Immobilie zuordnen Verfahren Sie genauso wie bei der Interessenten-Zuordnung, aber klicken Sie stattdessen auf das "Häuschen"-Symbol. Suchen Sie das entsprechende Objekt und ordnen Sie es der E-Mail zu.
  
  
• Schritt 5: E-Mail versenden oder prüfen Sobald Sie alles wie beschrieben eingestellt haben, ist Ihre E-Mail bereit zum Versand! Wenn Sie sichergehen möchten, wie die E-Mail beim Interessenten ankommt, können Sie auf "Vorschau" klicken.

So einfach ist es, Ihre Interessenten manuell in den kyl.immo Vermietungs-Agenten zu integrieren!