Formulare
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      Einführung in Formulare

      Der Vermietungsagent enthält einen Formularbaukasten, mit dem Sie individuelle Web-Formulare für Ihren Vermietungsprozess erstellen können. Diese Formulare sind ein wichtig, um Interessenten zu qualifizieren und Abläufe zu automatisieren.

      Navigation zu den Formularen

      Um zu den Formularen zu gelangen, klicken Sie zunächst auf das Zahnradsymbol (= Einstellungen) und wählen Sie dann den Punkt "Formulare".

      Hier finden Sie die beiden Standardformulare "Erstinformationen - 1" und "Selbstauskunft - 2", die automatisch mit dem Standard-Automatisierungen des Vermietungs-Agenten verbunden sind und sofort genutzt oder bearbeitet werden können.

      Sie können auch eigene Formulare erstellen, indem Sie auf das Plus-Symbol - 3 klicken.

      Formular-Merkmale

      Alle erstellten Formulare müssen eines der folgenden Merkmale haben

      Selbstauskunft

      • Formulare mit diesem Merkmal lösen die Erstellung einer Selbstauskunft des Interessenten aus.
      • Die erstellte Selbstauskunft wird automatisch in onOffice abgelegt.
      • Das Merkmal "Selbstauskunft" dient als Trigger für Automatisierungen.
        Beispiel: Wenn ein Interessent ein Formular mit dem Merkmal "Selbstauskunft" ausfüllt und abschickt, wird er automatisch in den Tab "Interesse an Anmietung" verschoben. Gleichzeitig wird die Selbstauskunft an den Eigentümer zur Prüfung weitergeleitet.

      Mieter Profil

      • Im Vermietungs-Agenten kann nur ein Formular das Merkmal "Mieter Profil" enthalten.
      • Auf Basis der Angaben in diesem Formular wird das Mieterprofil erzeugt. Das bedeutet, wenn Sie Änderungen am Mieterprofil vornehmen wollen, müssen Sie Änderungen in diesem Formular vornehmen.
        Beispiel: Ich möchte den Wert "Haustiere" in mein Mieterprofil hinzufügen, also füge ich den Wert im Formular hinzu, dass das Merkmal Mieterprofil enthält.
      • Das Merkmal "Mieter Profil" dient als Trigger für Automatisierungen.
        Beispiel: Wenn ein Interessent ein Formular mit dem Merkmal "Mieterprofil" ausfüllt und abschickt, startet automatisch das Mieter-Matching. Der Interessent wird dann auf Basis seiner Angaben dem passenden Interessenten-Tab zugewiesen.